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行业洞察 中国民办职业教育发展报告(2019)
发布日期:2021-06-11 21:24   来源:未知   阅读:

  2021中国(深圳)国际清洁用品展览会,面对产业升级、数字经济、第四次工业革命和智能时代的到来,民办职业教育将作为支撑中国在新一代科技变革和大国竞争中决胜而出的坚实力量,为澎湃而来的职教改革推波助澜,并将涌现出一批不负时代的弄潮儿。

  本报告着眼于中国民办职业教育面临的宏观政策、市场规模、学历民办职业教育现状、产教融合现状、非学历民办职业教育的竞争格局、资本市场动向等七个方面,精心勾勒中国民办职业教育的最新宏微观发展状况,用心研判未来发展的趋势和挑战,以飨读者。

  ● 就业市场对学历要求提高、区域整合和免学费等因素,导致民办中职学校招生压力大,数量下降,但留存学校在校生数有望上升,部分人口大省特色中职学校存在机会,总体投资机会有限。

  ● 高职教育受益于扩招100万和专升本政策,学生数有望大幅提升,重点关注有校企合作资源、专升本渠道、在校生数量多、教学质量高和专业有特色(如技师学院)的民办高职院校。

  ● 产教融合、校企合作等利好非学历职业培训机构和服务机构,课程建设、内容研发和国外优质职教资源导入等涌现诸多实践案例,呈现巨大商机,并享受长期政策红利。

  ● 超亿元融资成为职业教育行业常态,成熟赛道如IT、财经、考证类、公考等更受资本青睐,新型赛道在崛起,在线职业教育、职前培训成为投资热点。

  ● 上市港股高教公司等产业资本等纷纷展开高职院校并购,民办职教集团有望在未来快速形成。

  学历职业教育分为中等职业教育和高等职业教育。中等职业教育(中职教育)包括普通中等专业学校、技工学校、职业中学教育以及多种形式的短期职业技能培训。高等教育职业教育(高职教育)包括高等专科教育、高等职业教育和成人高等教育。

  为了解决社会高技能人才短缺、技术发展带来的职业结构调整等问题,国务院总理李克强在十三届全国人大二次会议上做政府工作报告时,提出2019年高职院校要大规模扩招100万人,鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报考。职业教育已经和普通教育站到了同样的高度和地位,除此之外,我国对职业教育的改革政策还有:

  2019年4月《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》提出要集中力量建设50所左右高水平高职院校和150个高水平专业建设计划,这是继“特高计划”后推出的“双高计划”,缩小我国职业教育水平和发达国家的差距。除此之外,为了提升职业教育人才的水平,2018年11月推出了1+x证书制度改革,在校期间除了拿到学历证书还需要拿到一系列配套的职业资格证书,实现“育训结合、书证结合”,真正培养出社会继续的高质量人才。

  为了让职业院校的专业建设和就业市场接轨,2018年《职业学校校企合作促进办法》鼓励职业学校和企业开展学徒制培养,在招生意见、名额等方面应当听取企业的意见。2015年到2018年教育部遴选出三批总共562个现代学徒制试点单位。部分省份响应国家政策,比如上海建立校企合作企业评价制度,安徽把校企合作纳入政府绩效考评体系。

  2014年教育部等六部门《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》规定要系统构建从中职、专科、本科到专业学位研究生的培养体系,力图打通普通教育和职业教育,为职业教育的升学发展铺路。截止到目前,各个省份都在推荐中高职及本科研究生培养体系的衔接。

  2014年“中本贯通”和“中职贯通”试点在上海启动之后,成都、陕西、湖北等地区也在推进中高职衔接。

  2017年湖北省设置专门为中职学生量身定制的技能高考,技能操作占70%,文化考试占30%,在部分中职学校开设高考班。《湖南省现代职业教育体系假设规划》规定省内本科高等学校要逐年增加对口招收中等职业学校毕业生的比例,扩大高职院校学生专升本的比例,到2020年,招收比例要达到中等职业学校和高职院校应届毕业生总数的10%左右。

  此外,借助“一带一路“的东风,目前我国部分职业院校和国外开展合作,在国外设立学校、和国外学院合作建校、招收外国学生、与国外共同设定职教中心等。根据浙江日报数据,2016年10月,宁波职业技术学院与贝宁CERCO学院合作成立“中非(贝宁)职业技术教育学院”;同年,金华职业技术学院也在泰国西那瓦大学设立金华职业技术学院国际教育中心。2017年4月24日,浙经院-柬创院国际教育中心在柬埔寨王国首都金边举行了揭牌仪式,这是我国首个在柬埔寨王国设立的职教中心。中心将承担中国文化、汉语言课程和电子商务专业国际培训等工作。

  为帮助农村和经济困难家庭的学生完成学业,国家实施中等职业教育国家助学金制度和免学费政策,民办中职学校比照同类型公办中职学校标准执行减免。国家十三五规划中明确指出“逐步分类推进中等职业教育免除学费”,目前大部分省市已经实现所有中职学生免交学费,比如武汉,部分省市免除学费的人数占比也很高,比如2017年沈阳市已经达到免除学费人数占比91.5%。

  近年来各个省份都在控制中职院校的数量,比如北京市要求在2020年之前将中职院校规模压缩近一半,山西省将572所中职学校调整到300所等,企图结束以往普教化、质量低下的职业教育。

  2018年各个省份和地区加大对中等职业学校的就业率过低、教学管理、教学质量低下、不具备开设条件的专业等指标进行排查,达不到要求的停止该专业招生,不得和高职合办五年一贯制升学,对已达标的中职学校加强管理。目前安徽省、山西省、山东省、贵州省、湖南省、内蒙古等省份都进行排查,这也导致中职院校的数量逐年下降。

  普教化的职业教育在政府的管控之下不再能苟延残喘,打造专精尖的中职教育是大势所趋。

  2018年1月,教育部《普通本科学校设置暂行规定》设定本科学校的设定审批限制越发严格,但位于少数民族和边远地区的普通本科高校设置时,办学规模和有关条件可以适当放宽。2018年我国本科院校筹建数量较少,目前除了中西部地区,教育部门极少批准新设立本科高校。基本上筹建的大多是职业学校或专科学校,其中四川、河南等人口大省筹办的职业学院数量较多,未来要筹办本科院校,专升本似乎是一条最容易的途径。

  政策层面,2020年以前骨干高职院校不升格为本科以及设置本科申请不再受制于办学体制,似乎说明公办高职院校升本途径受到阻碍,民办高职院校升本却没有相应的限制,反而规定了“不受办学体制”的制约,这一政策的实施似乎导致2018年民办高职升本数量剧增。

  根据中国产业信息测算,预计到2020年,民办非学历职业教育市场规模增长较快,从2015年的4561亿元增长到2020年的9177亿元,非学历职业教育市场空间广阔。但其中非学历职教细分领域众多,各细分品类的市场空间及其开发程度也有明显差异。

  根据弗若斯特沙利文报告,2022年我国民办专科在校学生数达到310万人,平均高等教育学费从2013年的人民币7554元增至2017年的8031元,预计每个学生的平均学费将以2.9%年复合增长率增长,预计到2020年民办高等职业教育的市场规模为271.3亿元市场。

  2017年民办中等职业学生占全体学生的12.4%,且2013年到2017年民办中等职业学生的占比不断减小。根据教育部职业技术教育中心研究所《中国职业教育2030研究报告》2020年中等职业学生将达到1710万人,民办中等职业学生保守估计将达到212.04万人,民办学费(低于公办部分免除)收取大约2500元/人/年,中等职业教育2020年规模将达到53.01亿元。考虑到就业市场对学历要求提高、区域整合和免学费等因素,导致民办中职学校招生压力大,数量下降,但留存学校在校生数有望上升,部分人口大省特色中职学校存在机会,总体投资潜力不大。

  2017年中职就业率96.57%,中职毕业生的就业率虽然很高,但对口就业率却不大理想,2016年对口就业率为75.6%,相比2015年同比下降2.58%,并没有达到完全对口就业,只实现了就业目标,并未实现“高质量的就业”。

  再加上就业市场对学历的要求提升,浙江、河南等地的2018年人才需求学历层次分布都显示,专科、本科和研究生的需求量都同比上升,但是中专、高中及以下和无学历的岗位需求占比都有不同程度的下降,中职的就业前景堪忧。

  2015年到2017年民办中职学校数量逐年下降,主要下降原因是由于职业高中的减少,除了山西、内蒙古、辽宁、吉林、浙江、湖南、河南等地职业高中数量上升,上海、江苏、北京、黑龙江等其他地区的民办职业高中数量均下降。

  民办职业高中数量下降的主要原因是在部分地区的招生困难以及师资缺乏,以及各个省份严格排查中职的资质条件,规划好区域内的中等教育学校和专业布局,甚至湖南省要求根据人口比例设置中等职业学校,原则上职业学校“不铺新摊子”。

  但是中职院校的在校学生数量却逐年增加,这有利于留存下来的民办中职院校,生源会越来越集中到有优质教育资源和专业布局的院校中,单校在校生数有望上升。

  高职受益于扩招100万和民办高职专升本政策,学生数量有望提升,利好专业有特色的民办高职

  2015年到2017年民办高职院校和在校生的数量稳步提升,其中2015年到2016年上升幅度较大,单校在校生数量稳步上升。受益于2019年政府工作报告提出的扩招100万学生以及公办专升本政策受阻,但是民办本科升本数量有望提升的利好,民办高职的招生数将有较大提升。

  民办高职范围内利好有特色专业,与当地支柱产业密切相关专业的学校,目前国内大多数高职开设的专业也多和新兴产业、民生领域有关,并以就业为导向。

  教育部《2016年全国高等职业院校适应社会需求能力评估报告》显示高职院校开设的超过3.4万个专业点中,60.7%的专业点与当地支柱产业密切相关。同时,在技师、高技能人才等传统专业继续走强之外,服务新兴产业、民生需求的物联网应用技术、生态农业技术、康复护理、健康养老等专业点增长迅速。如老年服务与管理专业五年内由20个增加到112个,休闲服务与管理专业由9个增加到56个,城市轨道交通相关专业由73个增加到253个。

  2014年,教育部等六部门联合发布《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》,要大力发展现代农业职业教育,提升服务工业转型升级能力。各个省份及地区也不断出台相应政策配合中央,比如《上海现代职业教育体系建设规划(2015-2030年)》设定的比例目标,在智能机器人、航空制造和维修等人才紧缺的新兴领域,在护理、学前教育等急需人才的民生领域,上海将会稳步扩大中高、中本专业点规模。

  以下为在专业建设、校企合作、国外优质资源对接层面做得较好的一些典型高职院校:

  广州城建学院原身为1960年3月设立的广州市业余建筑工程学院,2007年4月专设成独立设置的普通高校,更名“广州城建职业学院”。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位,是广东省唯一获批开展四年制应用型本科人才培养试点的民办高职院校。2018年广州日报高职高专排行榜位列民办院校第3位;2018年度高等职业教育“创新强校工程”考核在民办高职院校排名第1位;金苹果2019年全国民办专科院校第4位。

  学校现有全日制在校生19000余人,近三年年均录取数超过7000人,报到率高达90.16%,位居全省民办高校前列,毕业生就业率均保持在99%以上,荣获“广东省高校毕业生就业工作先进集体”称号。

  学校积极探索“产教融合、校企合作”的协同育人机制,组建了以广州天马集团和广州市建筑集团为主导、行业协会为依托、名优企业为基础的广东城建职业教育集团,联合东方雨虹等上市名优企业共建集教学、培训、职业技能鉴定和技术服务为一体的现代建筑技术职业技能公共实训中心,与政府、行业、企业联合打造了广东城建职业教育集团建筑产业园。

  广州岭南职业技术学院创办于1993年,2001年5月经广东省人民政府批准成立。2013年获得广东省第二批示范性高等职业院校建设项目立项建设单位(系广东省民办院校唯一一所),2015年获得广东省大学生创新创业教育示范学校。2018年民办高职院校录取分数排名第二,2018广州日报民办高职高专排行榜中排名第二。

  学院现有广州和清远两大校区,现有高职在校生17693人,54个高职招生专业,其中药学、模具设计与制造、软件技术、动漫设计与制作四个专业为省重点建设专业。

  广东岭南职业技术学院提出以“岭南健康产业”为主体的,传统优势专业及与主体形成交叉或延伸组合专业群为“两翼”的专业规划布局,逐步建设成为全省以医药与健康专业特色发展的民办高职院校。

  重庆能源职业学院创建于2009年4月,现有全日制在校生7400余人。专任教师470余人,高级职称教师占31.8%,双师教师占53.97%,硕士研究生及以上学历占56.9%,2018广州日报民办高职高专排行榜第一。

  学校设有10个专业大类40个专业,其中,电梯工程技术、电子工艺与管理、油气储运技术、机电设备维修与管理等专业被列为重庆市骨干专业建设项目。电梯工程技术、汽车营销与服务、电子工艺与管理、油气储运技术、供用电技术等专业被列为重庆市第二批向产教融合型深化的专业。

  学院形成“产教融合、校企合作、工学结合”办学模式,与300多家大中型企业建立了合作关系,其中世界500强企业10余家、大型国有企业百余家。与迅达(中国)电梯有限公司深度融合,成立电梯与物联网学院,牵头成立“全国电梯职业教育联盟”;与上邦高尔夫俱乐部合作办学,成立混合所有制高尔夫管理学院;校企共建光伏发电“校中厂”、新能源汽车4S店、电梯物联网中心等产学研实践基地。

  四川国际标榜职业学院下设五个二级学院,设置39个专业,其中美发、家具设计、服装设计、刺绣手工艺等专业为优质特色专业。在校生近万人,有高水平专兼结合、双师型教师约600名。《2016-2017年度中国高职院校创新发展影响力系列报告》top100院校作为唯一入选的民办高职院校,位居32名,中国唯一一所高职院校成为“国家AAA级旅游景区”高校。

  学院与国外知名院校、国际认证机构和教学研究机构建立了密切的合作关系。与泰国清迈大学、德国古堡学院建立良好合作关系,双方在语言提升项目和师生互访、专业交流等方面开展短期游学;与台湾弘光科技大学在护理专业、医学美容技术专业、健康管理专业、学前教育等专业定期开展研修项目,在专业设置、师生进修、教学管理、人才培养等方面进一步深化内涵建设;与泰国兰拍帕尼皇家大学、日本东京福祉大学、日本京都情报大学、泰国那黎宣大学、菲律宾亚当森大学、韩国牧园大学等国际知名学府搭建国际化教育平台,开通专升本、专升硕、本硕连读、博士研究生培养等合作项目。2018年4月学院与奥地利克莱姆斯应用科技大学签署联合培养应用型本科生、学术科研成果共享、教学人员互访及学生交换学习等领域的合作协议,开启了学院中外合作办学的新征程。

  企业处于感知职业变化的最前沿,拥有最新的行业信息和技术,在技术技能人才培养和人力资源开发中最有发言权,为了促进职业教育改革,需要企业等社会力量在实训基地、学科专业、教学课程建设和技术研发等方面帮助共建,所以需要开展校企合作、产教融合。

  目前产教融合有两种形式,第一是企业本身办学,例如吉利集团创办的北京吉利学院、三亚学院,三一集团创办湖南三一工业技术学院等;第二是校企合作协同育人,目前的产教融合形式多以第二种为主,其中衍生出了不少模式,接下来对典型校企合作的公司模式进行介绍。

  亚龙教育创始于1983年,是中国教育装备龙头企业,为高等院校、职业院校、技工院校提供物联网等教育装备、高端培训、互联网教育等做学教一体化人才培养整体解决方案服务,是教育部高等教育司产学合作协同育人项目立项培训单位。

  亚龙教育30多年来致力于院校实验与实践基地建设、实训基地建设、教材及软件资源建设等教育装备业务,较早与院校进行技能竞赛、共建技术应用中心和培训中心等职业教育人才培养模式,例如通过国际招生合作的方式,亚龙装备将通过与各院校老师合作开发各专业课程资源(MOOC、教材、软件、课件、脚本、微视频等)和研发各专业教育装备;通过亚龙装备与院校共建工业机器人、数控维修技术、自动化等技术应用中心和共建培训中心等形式,打通校企合作人才培养渠道。

  亚龙教育与河南经贸职业学院、美国NI公司携手开展YNY产教融合、校企合作,共同开展“电子产品设计虚拟仿真与自动化测试技术培训班”,逐步孵化出一批创新教学科研成果。

  与永嘉职业中心的合作模式是亚龙教育派专家来学校为物联网师生上课、技能指导,学校派教师去亚龙教育交流学习——学生平时和毕业的实习,为师生技能大赛提供技术支持、就业推荐、员工培训及合作举办校园招聘会。

  2017年成立温州大学瓯江学院亚龙学院,校企双方就应用型人才、创新创业教育、科技成果转化等方面开展合作。

  教育信息化延伸业务进行产教融合的企业还有天煌教仪、新大陆、西普教育、福建网龙等公司。

  华晟经世和高校的合作不再局限于实验室建设、师资培养及竞赛举办和支持,而是采“智能学习工场”模式构建ICT、智能制造、新能源汽车等领域专业群,让来自行业的企业工程师驻校服务,通过“一课双师”的方式,与院校共同进行专业建设。

  华晟经世是这个模式的开拓者,也是国内这个模式运营规模最大的产教融合企业。

  目前和华晟经世合作联合开展专业建设的院校超过140所,600多位企业工程师驻校提供集招生、教学、科研、就业为一体的合作办学运营模式,并为全国500所大学建立了ICT专业技术实验室,为600多名大学教师提供时长超过2周的培训,累计通过合作办学培养学生6万多名。

  依托华晟经世的合作办学项目及大规模的毕业生(每年超过一万名),为ICT、智能制造、新能源汽车等领域规模性以上的行业企业提供灵活用工、技术岗位外包、职业技能培训及认证、中高端人才寻访等“主动性人力资源成长”服务,通过人力资源服务,构建人才市场预测、培养、实习、就业、职业生涯管理全链条的产教融合、职教融合新模式。

  华晟经世还帮助院校开启国际工程师专业认证咨询服务,按照国际工程教育专业认证的标准要求,系统梳理专业建设的理念、流程和工作内容,同时协助合作院校完成相关认证申报流程和文书,支持合作院校成功通过认证。

  新迈尔面向高职、中职、大专以及二本、三本院校开展泛IT类校企合作,合作模式是建立“新迈尔班”,由新迈尔来提供相应的课程及班级的运营管理。

  新迈尔派出驻扎在班级中的辅导员,一年级负责讲授职业素养课,二年级负责提供新迈尔研发的核心模块化专业课程,三年级提供实习实训内容和就业帮助,引产入校,通过企业实际的商业项目,交给实习实训的学生完成。

  比如电商专业中,新迈尔引进世家电商领域的公司,诸如京东、唯品会等,将实习实训的公司分成若干组,每组配备一名企业导师,由企业导师带领学生完成实际项目,每个岗位实习3个月左右,整个电商产业链上的关键岗位会进行轮岗。

  截止到2017年底,新迈尔实现103所院校签约,在51所院校实现招生,在校学生6000多人。

  和这个模式类似的有福建国科,和职业院校合作开展IT技术应用化实训教学。不过福建国科是以企业下设的IT系统集成服务部承接的真实IT项目为依托,为院校提供IT应用技术实训解决方案。

  北京商鲲成立于2006年,将高质量就业作为集团使命,旗下有200多人专门开拓就业市场,研究高铁服务与管理、无人机、3D打印专业等新行业的用工特点和用工趋势,储备了大量热门行业的就业岗位。

  商鲲和院校的合作模式是采取订单培养模式(人才定做)联合办学,比如采取“2+1”办学模式的中职,在学校拿到学历或证书后,到商鲲教育集团进行实习培训的学生,入学时和商鲲集团签订就业协议。商鲲与企业共同制定培养方案,教学实施过程中企业参与教学过程,学生接受“专门化”的教学,毕业后企业接纳学生就业。

  商鲲已开展“联合办学、校企合作、专业共建、托管”等的中高职校数千家,本科院校30多家,在北京建有15个培训校区,在校生数万人。

  目前商鲲培养的高铁乘务员等已占到市场的50%以上,就业率非常高,其他如无人机等专业能将取得飞手证的学生分配到一飞智控(天津)科技有限公司、北京中航智科技有限公司、海鹰无人机科技有限公司、北京中飞艾维航空科技有限公司等知名企业就业,月薪平均在5000-8000元之间。

  非学历民办职业的产业链以中游端的培训服务提供商为核心,职教培训分为职业考试培训、职业技能培训和企业管理培训,其中的细分赛道业态各有不同,我们将这些赛道划分成三个时期,分别为初期赛道、成熟期赛道和洗牌期赛道。

  初期赛道特点为竞争格局及其分散,产品同质化程度高,主要包括驾驶培训、企业管理等赛道。建议重点关注该赛道中具备清晰创新商业模式和较强资源禀赋的优质企业。企业大学日益成为行业热点,面向企业各类在职人员的培训增长较快。

  成熟期赛道特点为赛道内部竞争格局稳定,集中度高,主要包括公考、建工、医学、考研等赛道。建议重点关注具备跨赛道发展、产业链前后延伸能力较强的龙头企业。

  洗牌期赛道主要特点是市场空间大,竞争格局较为清晰但尚未稳定,主要包括IT、财会、教师、语言等赛道。这个赛道比较看好能够持续提升市场份额,确定性和成长性较好的头部企业。

  高顿教育成立于2006年,2018年完成8亿元C轮融资。截止2019年1月,高顿旗下包含教育服务机构、互联网学习平台、智能科技教育平台、就业实训平台、高校服务平台、财经学习工具六大业务板块,拥有50家分支机构,5000名全职员工,个人用户近300万名。

  主要针对18-35岁的人群,向C端客户提供ACCA、CFA、CMA等六大国际证书的教育培训课程。B端通过旗下的高顿财税学院,一方面为企业培训专业人才并提供定制化整体财务解决方案,另一方面整合B端人才与资源,举办各类行业论坛、峰会、研讨会等。

  ● 目前高顿已经是中国最大的专业财经教育机构,开设40多家分公司和20多所分校,已为5万多家企业提供财务能力解决方案,培养300万+用户;

  ● 构建教育生态链,校企合作、与前程无忧战略合作以及为B端企业提供服务,围绕“终身财经教育”打通产业上下游;

  ● 获得多轮融资,稳健扩张。高顿教育2014年获得新东方3500万美元A轮投资;高顿教育2015年获前尘无忧B轮投资;高顿教育2018年11月获得8亿C轮投资,高瓴资本与摩根斯坦利联合领投,涌铧投资、嘉御基金跟投。

  达内教育成立于2002年并于2014年在美国纳斯达克上市,是国内IT培训领域的领导品牌,市场占有率约7%,连续多年第一。目前在近70个城市,拥有200余家学习中心,累计培训60万余人次。

  从2C转向2B2C,并且将课程延伸至泛IT领域及低龄的K12群体。达内目前开设有IT、泛IT类等21大课程体系,以及青少年品牌童程童美项目。截止2018年第三季度成人学生招生人数增长,招生同比增长20.1%,童程童美招生14670人,比上季度近4倍增长,现金收入约1.4亿元。近三年招生人数不断增长,收入超25%增长,但利润略收扩张影响。

  ● 和亚马逊AWS达成战略合作,引入亚马逊的云资源开发相关技术和案例资源,推进区域产教融合“大平台+”实施;

  ● 预设AI+智慧学习项目,未来或实现人工智能学院建设和智慧课程建设双驱动;

  中公教育创建于1999年,总部位于北京,2000年进入公务员考试培训行业,每年培训学员超过140万人。2019年2月中公教育借壳亚夏汽车上市,成为A股教育行业市值和收入、利润体量最大的上市公司。

  核心业务是公务员招录考试培训、事业单位招录考试培训、教师招录考试培训,近年来进入财会类考试、考研和IT等多个职业就业培训新领域。培训以线下小班面授为主,在线与线下结合(后面建成OAO)的新业务增长迅速,近三年利润稳步增长,营收超20亿。

  ● 中公教育目前为国内公考第一品牌,依托总部研发+全国网点直营的商业模式,研发实力树立壁垒,直营网点持续下沉;

  ● 研发实力深厚,具备较强横向拓展优势,有望成为国内最大的综合职教培训品牌;

  和君商学成立于2006年,是专注于线下面授培训、线O方式的管理培训和商学教育服务提供商。公司的总裁班培训项目和和君商学院(青年商学培训计划),在市场上享有较高的知名度和美誉度。

  聚焦于大商科范畴的商学教育业务、高校教育管理和高校师生服务、高等教育信息化等基础服务、商学教育业务、教材及考试类图书的出版策划与发行等业务领域,逐步形成一个独具特色和可持续发展的商学教育和高教产业生态。

  ● 商学、资本、咨询三大板块协同推进。其基本业务结构是“咨询+资本+商学”,已形成以咨询为体、以商学和资本为两翼的“一体两翼”格局;

  2016-2017年资本市场对IT培训较为青睐,进入2018年之后各种品类的职业教育开始崛起,其中比较受投资方青睐的是成人升学、财经教育等。

  截止到2019年3月8日,职业教育市场暂时没有亿元融资事件发生。根据我们的数据统计,从2018年到2019年3月8日一共发生了110多起投融资事件,A轮及A轮以前的融资时间有81起,说明整个市场还是偏早期。

  2018年全年非学历职业培训市场总计融资事件105起,超过2017年全年总量55起,其中职业技能培训71起(67.6%)、职业考试培训16起(15.2%)、职业管理培训10起(9.5%)、职前教育/职业规划8起(7.6%)。早期项目仍是主导,天使轮到A轮的融资事件较多,总共69起,A轮以后发生事件较少。其中值得注意的是,战略投资发生了18起,这和一些产业资本入局有关。

  职业技能培训类别中IT类、金融财会、互联网教育、区块链教育位列前四,除了这些热点职业培训领域,有些新的培训品类在2018年获得了融资,比如做魔术培训的魔幻森林、做职业球探培训的绿野星踪等。

  值得注意的是,2018年发生了8起职前教育/职业规划类的投融事件,以线上平台为主,主要分布在四川、上海、广东、北京,多为大学生做求职能力的培训和职业生涯规划,其中盈途教育已经将职前规划的领域延伸到了高中,而inLight专注做女性的职业规划。职前教育的品类更细分、业务更精细、面向人群年龄往前延伸。

  2018年到2019年3月这段时间港股学历职业教育上市公司较多,中国新华教育、21世纪教育、希望教育、中国春来、银杏教育、科培教育都在港股上市,希望在民促法尚未落地之前,赶上政策红利。

  民办职业教育一般采取结构化合约的方式赴港股上市,采取集团化管理运作。2018年上市或拟上市的中高职学院一般扎根于某个省份,比如新华教育扎根安徽、春来教育扎根河南,华立大学立足于华南地区;也有部分中高职院校扎根于某个地区,比如21世纪教育扎根华北地区,由于职业教育的招生大多扎根于本省,所以采取区域化办学达到学校之间的资源共享对办学更有帮助。大多数公司都通过收购来扩大本身业务,比如21世纪教育原来立足高职教育,后通过收购布局学前教育、K12教育等,上市之后这些公司可以通过升本、扩建、提高学费等方式提高未来营收。

  职业培训中一些大类已经跑出来,比如企业管理培训中的摩天之星、专注公考的正规教育、专注教师培训的山香教育等。

  产业资本不仅在一级市场布局较多,二级市场中也出现了较多的并购事件。港股多收购中高职及高等教育院校,美股或A股多收购职业培训类机构。

  其中中教控股、新高教、民生教育、中国新华教育等横向扩张自己的商业版图,收购不同地区的中高职及本科院校;宇华教育、博实乐、凯文教育等纵向扩张商业版图,将学生年龄层次拓展到职业教育成人阶段。A股的一些公司扩展业务布局职业教育,比如海航控股、洪涛股份等。

  由于独立承办学校专升本的耗时长,部分公司采取与职业技术院校合作设立院中院的合作办学模式,迅速拓展公司的职业教育业务,比如中国高科承办遵义医学院医学与科技学院,新高教集团联合举办兰州理工大学技术工程学院,百洋股份与广西信息职业技术学院(筹)签署了合作办学协议书,双方将联合开办广西信息职业技术学院数字艺术学院(独立二级学院)等。

  部分公司通过收购学校来布局省外的教育网络,比如宇华教育控股湖南猎鹰技工学校70%走出河南布局湖南等;部分公司收购中高职院校与自身已有产业产生协同,比如申华控股全资控股辽宁丰田金杯技师学院培养汽车后市场产业人才,民生教育收购安徽、重庆等学校实现区域化办学,与已有学校产生师资、采购等方面的资源共享。部分公司通过收购职业院校来专升本达到更多的招生和更高的收费,比如新南洋收购嘉兴南洋职业技术学院,罗牛山拥有海南职业技术学院66.7%的股权,中国高科对山东省潍坊工商职业学院的收购,筹备专升本工作。

  高职学院的生源有三个入口,1、普通高考,一部分未考上本科院校的学生,选择专科院校,本科和专科的招生比例大致维持在1.15左右;2、三校生对口升学、高职单招;3、职业初中五年制一贯升学。

  普通高考这个入口,由于2014-2017年我国历年来本科院校数量的增加,以及虽然2018年限制了高职专升本,但是并没有限制民办高职专升本的机会,所以还会面临本科院校数量逐渐增加的情况,这或许就导致我国普通本科录取率逐年上升。由于普通高考这个入口高职相对于本科的竞争力较弱,所以随着本科录取率的不断升高,高职或许会面临生源短缺的情况。

  三校生入口及五年制一贯升学由于受到地域的限制,一般本省的中职学生只升学到本省的高职,所以增量比较稳定,随着本科录取率的提升,三校生入口并不会给高职带来生源增量,除非高职降低三校生的招生门槛。

  所以,高职学院建议关注:1、有较多校企合作项目或海外项目有合作资源的标的;2、设立职业教育与高层次教育衔接通道的标的,比如有“专升本”名额、“专本连读”合作,“专本硕连读”。

  由于本省的中职的生源不能流动,只能服务于当地的高职教育。如果要通过和普通高中学生竞争普通高考的形式才能跨省进入大学,那么势必会影响中职教育学生的积极性,毕竟上升通道狭窄并且竞争激烈。这样的升学机制,会导致职高报考生源素质差,不利于中职教育的管理和发展。

  根据2005年《国务院关于大力发展职业教育的决定》,总体保持普通高中和中等职业学校招生规模大体相当。所以对于中职的收购,要考虑生源较多的省份,比如河南、湖南、浙江等近年来职高数量上升的省份,以及该省份需要有较多的高职院校配套,这样才有利于中职教育的可持续发展。

  根据《规划》各个省份的技师、高级技师缺口尚未满足,2017年人才蓝皮书《中国人才发展报告(NO.4)》指出,我国高级技工缺口高达上千万人。比如2018年乌鲁木齐高级工人人才缺口7.7万人、技师及高级技师人才目标缺口2.8万人,云南省高级工缺口达26.85万人,中级工缺口达48.75万人,分别占到了需求总数的44.2%和48%。所以各个省份需要加大对技师教育的投入和招生力度。国家大力鼓励打通中职、专科、应用技术本科和研究生职业教育的培养机制,湖南省甚至可以将符合条件的技师学院纳入高等学校序列。根据2018年10月的湖南省政府办公厅下发的《关于加强技能人才培养建设技工大省的意见》,技工院校中级技工班、高级工班、预备技师班毕业生,可同等参加职称评审(考试)、公务员招考等,这对技师学院的发展十分利好。在中职教育收到资格清查和政府管控、职业高中数量逐年减少的情况下,中职教育中更看好技工(技师)教育的发展。

  高职院校主要服务于当地的产业发展,需要有自身的办学特色。大而全的路子走不通,职业教育的专业开设不能像本科院校一样采取综合性专业的模式,这样会削弱了职业教育的就业性。不同省份的职业缺口根据当地产业不同有区别,要根据不同省份的产业人才缺口设置专业,要将学校的未来聚焦到一个行业上来,主要做一个行业的细分,和一批企业合作,这样有助于就业,自然也有助于招生,在部分专业的学习大纲和具体内容上和本科生有区别。同理,评价标准也不能按照论文作为学生的学习成果,应该建立职业教育的成果评价机制。

  由于新型学徒制需要实训实验设备等硬件建设,所以校企合作推动了学校硬件设施的显著改善,有利于教育提供软硬件及内容的提供商发展。教育部官网资料显示,2016年企业提供给中职院校的实践教学设备资产总值较2014年增长76.6%,提供给高职院校的实践教学设备总值达44亿元,超过“百万元”的院校456所、“千万元”以上的院校123所。

  非学历教育:“校企合作”利好非学历职业培训机构和服务机构,将长期享受政策红利

  2012至2017年,全国共开展政府补贴职业技能培训1.14亿人次,截至到2017年末,全国共有各类职业技能机构2万多个,但是职业技能培训工作还存在覆盖面不够广、培训质量有待提高、供给能力不足等问题。目前单独以职业院校、公共实训机构组成的职业培训供给不足,需要职业培训机构和企业等社会力量补充。

  《现代职业教育体系建设规划(2014-2020)》明确2020年从业人员继续教育将达到3.5亿人次。而根据教育部、人力资源和社会保障部日前联合发布的《关于推进职业院校服务经济转型升级面向行业企业开展职工继续教育的意见》,到2020年,全国职业院校普遍面向行业企业持续开展职工继续教育,承担职工继续教育总规模不低于1.2亿人次。根据规划2020年至多有2.3亿人次的从业人员继续教育培训需要职业培训机构和企业等社会力量支持。

  《关于推行终身职业技能培训制度的意见》更表示劳动者有机会享受政府职业技能培训补贴,说明终身教育职业培训潜力巨大。

  国家大力鼓励校企合作,推进产教融合。1+X证书(学历证书+职业技能等级证书)试点实行有利于部分职业技能考证职业培训的发展,现代学徒制和企业新型学徒制试点任务有利于有实习实训设备条件的培训机构获得源源不断的生源,利好结合政策的部分职业技能培训机构的发展。

  目前部分To院校的非学历制职业培训机构和服务机构,在课程建设、内容研发、师资培训和国外优质职教资源导入方面已经做了诸多实践案例,比如智联友道在轨道交通专业上服务了全国大量轨道交通相关的职业院校,文华在线在东莞理工做SPOC课程研发的课程工坊成效卓著,专注于国外优质职教资源导入的学分在线,专注于专业共建、课程建设的华晟经世等等不一一赘述(详见完整版报告),呈现出巨大商机和活力,并享受长期政策红利。

  优质的企业沿着各赛道产业链延伸构建“招生+培训+就业+就业后”完整商业闭环渐成趋势。校企合作,产融结合成为标准化职业教育机构商业模式突破的重要方向之一。职教细分品类太多,且单一赛道市场空间有限,扩赛道发展已成细分龙头共识。考试类培训赛道横跨、或向技能类赛道延伸、技能类培训赛道的横跨,难度逐渐增大,可根据机构自身人才储备、研发和资本实力选择内部孵化或外延并购。甚至出现了一些机构并购中职、高职民办学校的事件,进一步拓展了教育产业链。

  一级市场的主流创投机构基本都配置了职业教育项目,二级市场对于并购民办学历制职业学校以及非学历职业教培机构的兴趣会继续延续很长时间,同时四大股票市场都对职业教育资产打开了资本化大门,上市途径变得更加多样化。随着社会经济和技术的发展,新的消费业态和消费场景不断出现,催生了许多新行业,比如电子竞技运营师、电子竞技员、无人机驾驶员等。同时人工智能技术、区块链技术的发展也造成大量人才需求,2019年人社部、国家市场监管总局、国家统计局发布的13个新职业中大多集中在高新技术领域,包括人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员、数字化管理师、建筑信息模型技术员等。对于新需求的可持续性以及职业化教育才刚刚开始,风险与机遇并存。

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